越南经济神话背后：接到新订单的越南工厂，往往还是中国老板投资的
日期：2022-06-13 10:37:22 / 人气：203
越南经济神话面前的“中国+1”战略本刊记者/曹然发于2022.6.13总第1047期《中国旧事周刊》关于“越南出口额超越深圳”此类音讯，苏南的机器制造业小公司主李斌一点都不感到不测。最近五年来，他和同行都收到过去自美国客户的邮件，告知将本来发给中国工厂的订单转移到西北亚。不过，这并没有惹起恐慌：接到新订单的那些工厂，往往还是这些中国老板投资的。2018年后，除在国际保存局部“内需”业务外，李斌的公司出口消费重心也转到越南南部的新建工厂。2017年特朗普就职美国总统后，中美贸易摩擦加剧是间接缘由。李斌所涉的产业被美方课以25％的惩罚性关税。他对《中国旧事周刊》回想，在此之前，由中国转向越南的产业次要是纺织业，外地媒体称这触及珠三角地域的数千家服装厂。但中美贸易摩擦加剧后，以电子工业爲代表的局部科技、机器制造业也开端部分转移。相比略显匆促的中国中小公司，国际巨头在越南布局更早。常爲这些公司提供征询效劳的“湄公河经济”智库首席经济学家亚当·麦卡蒂对《中国旧事周刊》引见，美国、韩国、日本等国及地域的一些龙头公司在2010年前后就开端添加对越南的产业投资。2006年，英特尔在胡志明市开设工厂，成爲第一批在越南建厂的跨国高科技企业。一年后，英特尔在越南的投资就增至 10 亿美元，而事先越南制造业全体规模不过百亿美元。这种布局被称爲“中国+1”（China Plus One）战略：爲躲避不可抗力和监管风险、浪费人力本钱，将上世纪90年代以来集中投资于中国的产业局部转移到周围经贸关联亲密的新兴经济体，构成“中国+1”。新冠疫情和乌克兰危机以来，屡屡呈现的供给链中缀危机进一步推进了分散风险的想法。在一些公司的新规划中，“中国+1”晋级爲“中国+N”，越南也从过来的“1”转化爲“N”的中心。越南的外贸数据也在疫情之下“逆市上扬”，表现抢眼。2021年，越南全国贸易进出口额近6700亿美元，同比增长23％，电子商品、纺织品和机器制造奉献最多。对最大出口国美国的出口贸易额增长25％，达960亿美元。这也让越南成爲美国的第九大贸易同伴，比2020年再上升五位。目前，受雇于外商投资工厂的越南休息力已超越600万人，是本世纪开端时的近20倍。但另一方面，越南的短板也很分明。在世界银行的《2020 年营商环境报告》中，越南在190个经济体中仅排名第70位。“中国+1”战略的首选目的地五年前，李斌开端规划在西北亚投资设厂。权衡再三，他选择了拥有东盟第五大国际深水港的越南南部经济中心胡志明市。相比于越南，其他西北亚国度的进出口货物多要先经香港、新加坡转运，“工夫上至多多出一周本钱”。麦卡蒂指出，作爲“加一”战略的首选目的地，中国周围的开展中国度在休息力和优惠政策方面都有劣势，越南则以交通、波动和综合实力胜出，其中区位劣势最爲关键。越南北部与中国广西交界，东踞南海黄金水道，拥有3200公里海岸线。其制造业中心就围绕北部海防、中部岘港、南部胡志明三个次要海港展开。身居胡志明的越南商人米卡对《中国旧事周刊》说，北部的红河三角洲离中国最近，铁路货运便当，方便对接下游产业链；南部湄公河三角洲则因历史缘由有更活泼、昌盛的私营经济环境。因此，三星、微软、佳能等国际巨头的投资多选择北部，中小公司则多向南部转移。2021年，北部的直辖市海防是越南获本国间接投资最多的地域，主因正是韩国公司LG增资21亿美元扩建显示器工厂，占当年该省全年所获本国间接投资的四成。另一边，李斌觉得南部工业区历史更悠久，配套更健全，胡志明市及周围省份的工业区公司入住率高达90％以上。“投资建厂需求施工、消防、环评等一系列答应证，一些成熟的工业园区会代办，但其他工业区就不提供协助，或许存在糜烂隐患。”李斌说。此外，受历史和文明要素影响，南北之间的农民工活动并不多，而南部的1000万休息力中纯熟技术劳工更多。和其他西北亚国度一样，前四年免税、十年内减半的税收优惠，是越南少数工业区吸引投资的“标配”。但对投资者而言，更重要的是，这些优惠政策在越南可以落实。“在西北亚投资建厂，要花一年甚至更长的工夫才干片面开端消费，发出投资的工夫就更长了。有的国度，政权都支持不了那麼久。”李斌说，在有些西北亚国度投资建厂，中方管理人员根本不会分开工业园区，但在越南，“觉得更像是在二三十年前、甚至十年前的国际”。麦卡蒂指出，自1986年改造开放以来，以越共地方总书记、越北国家主席、政府总理和国会主席爲中心的“四驾马车”式指导机制几经迭代，但总体方针政策不曾改动。在东盟，拥有和越南相似的投资敌对环境的国度还有马来西亚和印度尼西亚，但两者的休息力本钱高于越南。麦卡蒂剖析称，越南的休息力本钱约爲中国的 50％， 2022年上调最低工资规范后仍低于马来西亚、泰国甚至柬埔寨。而休息力本钱和越南接近的菲律宾，税收政策和根底设备又不如越南。此外，前述国度在交通便当度上都不及占据深水良港的越南和泰国，但泰国的政局不如越南波动……在签署自贸协议的数量上，越南也抢先周围国度。越南在过来15年已参加了16个自贸协议。2020年，《越南与欧盟自在贸易协议》（EVFTA）失效后，欧盟取消了对越南出口商品65％的关税，并将在10年内逐渐到达99％的免除率。对工厂投资者们而言，这意味着商品进入欧盟的税率从约10％变为了0。因此，综合考量本钱、监管环境、社会波动和对外开放水平、交通便当等国际外各方面要素，越南成爲“中国+1”战略的首选目的地。“应用越南制造”的逻辑美国智库威尔逊中心的一项调查显示，自2017年中美贸易摩擦加剧以离开新冠疫情爆发前，“中国+1”战略填补了美国市场每年500多亿美元的商品出口，其中越南获利最多，间接折算获利达82亿美元，而试图与中国竞争“全球工厂”的印度仅从中获利12亿美元。在李斌看来，越南能在承接“中国+1”战略时逾越休息力十倍于己、产业根底也更齐备的印度，面前的商业逻辑并不复杂。“我转移的究竟是什麼样的消费？就是最根底的加工和组装，然后取得越南制造的关税劣势。”过来，曾有一些中小公司经过两头人，用将货物转运越南再转出的欺诈方式冒充“越南制造”以享用关税优惠。那时越南政府对施行原产地欺诈的公司单次罚款仅爲2亿越南盾（约合人民币5.7万元），而此类合法活动的单次获利可达百万美元。2019年后，越南对原产地欺诈施行了更严苛的打击措施。但“应用越南制造”的逻辑没有变化：无论公司体量大小，从中国和日韩获取下游资料，在越南加工，再出口欧美，是绝大少数外资工厂的运营形式。“越南的天文地位成就了这种形式，但也决议了其局限性：在这里设置下游工厂的缘由就是由于你地位好、物流方便，那我就没必要在这里建立产业链”。这种商业逻辑决议了如今越南在全球产业链中的地位。疫情前，越南取得的本国间接投资五年内从92亿美元飙升到161亿美元，但绝大少数资金都是建立中下游的加工制造业工厂。这些工厂奉献了最多的进出口添加值，但由于没有配套产业链投资，这些工厂的零部件推销本地化率均匀仅爲36％，不只远低于中国和印度，也低于少数东盟国度。目前，越南最重要的出口加工商品是电子商品，出口量居全球第12位，其中手机出口位列全球第2名。三星的手机、任地狱的游戏机、LG的显示屏和苹果的AirPod从海防和胡志明市源源不时发往全球，数量以千万计。但在电子商品出口奉献了年出口总额四成的同时，电子零部件出口也占到了越南年出口总额的六成多。这些出口零部件七成来自东亚地域，三成多来自中国，且根本享用零出口税。对越南经济奉献仅次于电子产业的服装和纺织业，出口额占越南GDP的比重高达16％，雇佣休息力超越270万人。但是，以裁剪加工爲主的下游低附加值部门占该产业的70％，这招致拥有良好原料种植和消费潜力的越南必需大规模出口面料，其中五成多来自中国，超九成来自东亚。在米卡看来，这些产业链“上下游赚走了钱，留给越南的利润很少，还都被外资工厂拿走了。”虽然对欧美完成贸易顺差，但2021年越南对华出口仅爲560亿美元，出口却达1099亿美元，对日、对韩贸易异样出现大额逆差。与此同时，虽然外资电子工厂仅占越南全国同类公司的三分之一，但其出口份额却占到行业总额的90％以上；在纺织业，外资工厂垄断了全产业出口额的 70％。抢眼的外贸数据面前，越南外乡企业并没有充沛参与到全球供给链中。转型晋级的内忧与内乱“经济增长率没有到达真正潜力，经济自主性和弹性不够高，国企效率低下，私企尚未完成可继续开展……”2021年1月，越共地方总书记阮富仲在越共十三大上坦陈越南制造业高速开展面前的隐忧。推进科技创新和制造业转型，则是新一届越南指导班子开出的“药方”。之后的一年半，每个在越南的工厂主和投资人都感遭到了变化：一系列触及环境维护、回绝落后消费技术和界定“高科技产业”的法则公布，各工业区就此增强了对外商间接投资的环评和技术审查。2022年，乐高战争阳省签署了价值10亿美元的协作协议，将其首个“碳中和”科技型工厂落地越南。依据越南政府最近发布的详细方案，到2030年，相似的高科技产业和采用高科技的农业企业要超越700家，整个加工制造业的高科技产量至多到达 45％。在此根底上，阮富仲定下了更庞大的目的：越南到 2045 年成爲高支出国度，到 2050 年完成碳中和。不过，曾屡次爲越南政府提供经济征询意见的日本政策研讨院大学教授大野健一觉得，这种晋级不会“瓜熟蒂落”。他对《中国旧事周刊》剖析称，与中国过来几十年的开展不同，过来十年，越南制造业并没有在消费率和构造布局上获得超出其他新兴经济体的打破性停顿。随着全球供给链布局进一步演化，越南现有的劣势都能够被取代。只要抓住红利期在全球产业链中获取一席之地，才干防止堕入中等支出圈套。“近20年来，我不断在强调这个成绩，越南政府也说了很多、出台了很多政策，但效果并不分明：这里的产业政策‘习气’没有改动。”大野健一说。技术型休息力的临时缺乏，就是越南绕不过来的坎。越南政府往年提出，到2035年汽车制造业出口额破百亿美元的目的，但目前越南汽车产业的零配件本地化率仅爲10％左右，和泰国、马来西亚、印尼等曾经树立起零配件本地化率达80％的产业链相距甚远。其症结就是本地工人的技术程度无限，达不到合资和外资公司的要求，工厂不得不维持出口组装形式。作者：高德注册登录官网
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